Saham Nanofilm Technologies International melonjak di atas harga penawaran umum perdana (IPO) dalam debutnya pada hari Jumat (30 Oktober), dalam daftar non-Reit terbesar di Singapura dalam beberapa tahun terakhir.
Saham ditutup naik 32 sen atau 12,4 persen pada $ 2,91 dari harga IPO $ 2,59, dengan 106,5 juta saham berpindah tangan.
IPO-nya bertemu dengan permintaan yang kuat dari investor institusi dan ritel pada penutupan hari Rabu.
Penawaran umum Singapura kepada investor ritel sekitar 30,6 kali berlangganan, menarik 8.678 aplikasi untuk 118 juta saham dengan total $ 305,7 juta dalam bentuk tunai aplikasi, perusahaan mengumumkan pada hari Kamis (29 Oktober). Hanya ada 3,9 juta saham yang tersedia untuk umum.
73,4 juta saham penempatan internasional yang tersedia untuk investor di luar AS menarik indikasi minat sekitar 1,68 miliar saham, sehingga sekitar 22,9 kali tertutup.
Penawaran secara keseluruhan – tahap publik dan penempatan – adalah 23,3 kali berlangganan pada penutupan pada 28 Oktober, dengan asumsi opsi penjatahan berlebih tidak dilakukan.
Penawaran umum Singapura dan saham penempatan internasional masing-masing sebesar $ 2,59 berasal dari pemegang saham perusahaan yang ada, Dr Shi Xu, Mr Lee Liang Huang dan Dr Wei Hao.
Secara terpisah dari penawaran, 13 investor utama – termasuk Venezio Investments dari Temasek Holdings, Aberdeen Standard Investments (Asia), AIA Investment Management dan Lion Global Investors – telah membeli sekitar 104,3 juta saham senilai $ 270 juta. Mereka mewakili 15,8 persen saham di perusahaan setelah selesainya penawaran serta penerbitan dan penjualan saham landasan.
Beberapa investor ritel kecewa dengan ukuran kecil dari penawaran yang tersedia bagi mereka. Tahap ritel IPO hanya menyumbang 2 persen dari keseluruhan $ 470,1 juta yang dikumpulkan. Pengamat pasar mengatakan kepada The Business Times bahwa penawaran umum kecil itu dibenarkan, mengingat kurangnya tolok ukur lokal untuk mengukur keberhasilan IPO.
Perusahaan – yang membuat bahan canggih dan nanoproducts untuk elektronik konsumen, komunikasi dan industri otomotif – akan memiliki nilai pasar lebih dari $ 1,7 miliar.
