Manila (AFP) – Sebuah pengecer akan mengumpulkan US $ 622 juta (S $ 770 juta) dalam salah satu penawaran umum perdana (IPO) terbesar yang pernah ada di Filipina, penjamin emisi lokal utamanya mengatakan pada hari Jumat, karena lebih banyak perusahaan menjual saham untuk memanfaatkan ekonomi negara yang melonjak.
Robinsons Retail Holdings Inc. yang terkemuka berencana menggunakan uang itu untuk meningkatkan rantai tokonya dari 940 menjadi 1.400, kata Dennis Du, direktur eksekutif Maybank ATR Kim Eng Capital, penjamin emisi domestik IPO.
“Ini akan menjadi salah satu IPO terbesar yang pernah ada di Filipina,” kata Du kepada AFP.
Robinsons, yang dimiliki oleh taipan Cina-Filipina John Gokongwei, mengatakan kepada Bursa Efek Filipina minggu ini akan menjual setidaknya 461,9 juta saham biasa kepada publik pada 29 Oktober dengan harga 58 peso per saham, atau total 26,79 miliar peso (S $ 769 juta).
Kelompok bisnis utama negara itu telah menjual saham untuk meningkatkan modal guna mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang kuat yang melihat produk domestik bruto Filipina naik sebesar 6,8 persen tahun lalu dan 7,6 persen pada paruh pertama tahun 2013.
Indeks Bursa Efek Filipina naik 13,3 persen tahun ini, setelah melonjak 33 persen tahun lalu.
IPO terbesar di negara itu diluncurkan pada bulan April ketika LT Group Inc. dari Lucio Tan, orang terkaya kedua di negara itu, mengumpulkan 37,72 miliar peso.
Tujuh puluh persen saham Robinsons akan dijual kepada investor di luar negeri dan sisanya akan dijual di Filipina pada hari Selasa, menurut prospektusnya.
Robinsons akan terdaftar di Bursa Efek Filipina pada 11 November, tambahnya.
Rantai ritel termasuk department store, bahan makanan, toko perangkat keras, toko obat, waralaba lokal hingga pengecer raksasa AS Toys R Us.
Sebagai bisnis ritel di Filipina, Robinsons berada di urutan kedua setelah grup SM taipan Henry Sy, orang terkaya di negara itu.
Forbes.com mencantumkan Gokongwei sebagai orang terkaya kelima di Filipina dengan kekayaan bersih US $ 3,4 miliar pada Juli 2013.
Imigran China berusia 87 tahun itu adalah patriark kerajaan bisnis yang juga mencakup maskapai penerbangan Cebu Pacific, properti, manufaktur makanan, perbankan, dan petrokimia.
IPO Cebu Pacific mengumpulkan 23,3 miliar peso pada tahun 2010.
