PEMIMPIN GLOBAL DALAM MOTOR LISTRIK DAN PENGGERAK BESAR
NEW YORK, 16 Mei 2024 /PRNewswire/ — KPS Capital Partners, LP (“KPS”) hari ini mengumumkan bahwa, melalui afiliasi yang baru dibentuk, telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Innomotics GmbH (“Innomotics” atau “Perusahaan”) dari Siemens AG (“Siemens”) (XTRA: SIE) dengan nilai perusahaan sebesar €3,5 miliar. Penyelesaian transaksi diharapkan pada kalender Q4 2024 atau Q1 2025 dan tunduk pada kondisi penutupan dan persetujuan biasa.
Innomotics adalah pemasok global terkemuka motor listrik mission-critical dan sistem penggerak besar yang mengoptimalkan proses, waktu kerja, efisiensi, dan profitabilitas pelanggan. Perusahaan memproduksi portofolio lengkap motor tegangan rendah, motor tegangan tinggi, penggerak tegangan menengah dan komponen lainnya, selain memberikan layanan dan solusi pelanggan bernilai tambah. Perusahaan ini melayani pasar akhir yang besar dan sangat teknis dengan keahlian teknik dan rekam jejak terkemuka di industri dari proyek-proyek yang sukses. Produk dan layanan Innomotics mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya yang paling menuntut sambil memungkinkan penghematan energi, dekarbonisasi, dan keberlanjutan yang signifikan. Berkantor pusat di Nuremberg, Jerman, Innomotics menghasilkan sekitar € 3,3 miliar dalam pendapatan tahunan, mempekerjakan sekitar 15.000 orang dan mengoperasikan 16 pabrik di seluruh EMEA, Amerika dan wilayah Asia-Pasifik.
Michael Psaros, Co-Founder dan Co-Managing Partner KPS, mengatakan, “Kami sangat antusias untuk mengakuisisi Innomotics dan menciptakan perusahaan independen yang berkembang, dibangun di atas dasar sejarah 150 tahun Perusahaan dalam inovasi teknologi yang tak tertandingi. Innomotics adalah pemimpin industri global dalam motor listrik dan drive besar. Dalam banyak hal, KPS berinvestasi di masa depan abad ke-21 melalui Innomotics. Perusahaan memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan megatren global elektrifikasi, efisiensi energi, digitalisasi, urbanisasi dan komersialisasi sumber daya energi baru seperti hidrogen. Kami berharap dapat bekerja sama dengan manajemen senior dan pemangku kepentingan Innomotics untuk secara agresif mempercepat lintasan pertumbuhan dan peluang penciptaan nilai Perusahaan. Kami berterima kasih kepada Siemens karena telah mempercayakan KPS dengan bisnis warisan ikoniknya yang diciptakan oleh Werner von Siemens. Kami bangga bahwa perusahaan industri terbesar di dunia terus memandang KPS sebagai produsen sejawat dan mitra tepercaya.”
Psaros melanjutkan, “Akuisisi Innomotics adalah demonstrasi lain dari kekuatan platform KPS di Eropa. Sejak 2020, KPS telah mengakuisisi atau berkomitmen untuk mengakuisisi 17 bisnis dengan nilai agregat melebihi $11,5 miliar dari penjual korporat terkemuka di Jerman, Belgia, Italia, Irlandia, Norwegia, Switerland, dan Inggris.”
Michael Reichle, Chief Executive Officer Innomotics, mengatakan, “KPS, dengan rekam jejak yang ditunjukkan dalam keunggulan manufaktur dan platform globalnya, adalah pemilik ideal untuk Innomotics baru. Kami akan memperluas rekam jejak kami yang luas dalam inovasi teknologi yang sukses dan menyediakan produk, solusi, dan layanan kelas dunia kepada pelanggan kami.” Mr. Reichle melanjutkan, “Kami berharap dapat bekerja sama dengan KPS dan orang-orang berbakat kami karena kami terus memberikan nilai yang signifikan bagi pelanggan kami di seluruh dunia dan meningkatkan kepemimpinan teknologi Innomotics yang kuat. Innomotics akan terus mendapatkan keuntungan dari potensi pertumbuhan yang kuat didorong oleh permintaan berorientasi keberlanjutan untuk elektrifikasi yang sangat efisien dan konsumsi energi di industri dan masyarakat. “
Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP dan Gleiss Lut menjabat sebagai penasihat hukum dan Bank of America dan Laard menjabat sebagai penasihat keuangan untuk KPS. Komitmen pembiayaan utang untuk mendukung transaksi telah disediakan oleh Barclays, Citibank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG Bank, Standard Chartered Bank, UBS dan UniCredit.
Tentang Innomotics
Innomotics GmbH adalah pemasok motor listrik dan sistem penggerak besar terkemuka di dunia. Perusahaan menyatukan kekuatan keahlian teknik yang mendalam dan inovasi terkemuka dalam solusi listrik di seluruh industri dan wilayah. Dengan warisan tepercaya lebih dari 150 tahun keahlian teknik, Innomotics telah lama menjadi bagian dari tulang punggung gerakan yang andal untuk industri dan infrastruktur di seluruh dunia. Dengan menggabungkan produk Perusahaan yang paling efisien dan keahlian yang telah terbukti dengan inovasi inovatif, Innomotics terus meningkatkan efisiensi industri, elektrifikasi, keberlanjutan, dekarbonisasi, dan digitalisasi bagi pelanggannya. Innomotics memiliki kantor pusat operasional di Nuremberg, Jerman, dan merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Siemens AG. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 15.000 orang di seluruh dunia. Dengan 16 pabrik dan pengaturan penjualan dan layanan yang komprehensif di 49 negara, Innomotics memiliki jejak global yang seimbang di seluruh wilayah dan industri di pasar yang tangguh dan berkembang. Informasi lebih lanjut tersedia di www.innomotics.com.
Tentang KPS Capital Partners, LP
KPS, melalui entitas manajemen afiliasinya, adalah pengelola Dana KPS, keluarga dana investasi dengan sekitar $21,4 miliar aset yang dikelola (per 31 Desember 2023). Selama lebih dari tiga dekade, Mitra KPS telah bekerja secara eksklusif untuk mewujudkan apresiasi modal yang signifikan dengan melakukan investasi ekuitas pengendali di perusahaan manufaktur dan industri di beragam industri, termasuk bahan dasar, konsumen bermerek, produk kesehatan dan mewah, suku cadang otomotif, peralatan modal dan manufaktur umum. KPS menciptakan nilai bagi investornya dengan bekerja secara konstruktif dengan tim manajemen berbakat untuk membuat bisnis lebih baik dan menghasilkan hasil investasi dengan secara struktural meningkatkan posisi strategis, daya saing dan profitabilitas perusahaan portofolionya, daripada terutama mengandalkan leverage keuangan. Perusahaan portofolio KPS Funds saat ini menghasilkan pendapatan tahunan agregat sekitar $20,3 miliar, mengoperasikan 222 fasilitas manufaktur di 26 negara, dan memiliki sekitar 48.000 karyawan, secara langsung dan melalui usaha patungan di seluruh dunia (per 31 Desember 2023). Strategi investasi KPS dan perusahaan portofolio dijelaskan secara rinci di www.kpsfund.com.
Tentang KPS Capital Partners, LP di Jerman
KPS, dengan kantor pusat Eropa di Frankfurt, Jerman, telah mengakuisisi bisnis dari perusahaan industri terkemuka Jerman. KPS mengakuisisi Chassis Brakes International dari Robert Bosch GmbH, Waupaca Foundry dari thyssenkrupp AG, TaylorMade dari adidas AG, dan baru-baru ini mengumumkan akuisisi Sport Group dari Equistone Partners. Perusahaan portofolio KPS sebelumnya juga telah menyelesaikan akuisisi perusahaan-perusahaan Jerman terkemuka, termasuk akuisisi American & Efird atas Gütermann Holdings SE yang berbasis di Jerman dan kemitraan strategis Motor Coach Industries dan struktur kepemilikan minoritas dengan Daimler AG dalam bisnis bus over-the-road Amerika Utara. Saat ini, perusahaan portofolio KPS menghasilkan pendapatan € 2,0 miliar dan mengoperasikan sembilan fasilitas manufaktur dengan lebih dari 5.200 karyawan di Jerman (tidak termasuk akuisisi Sport Group dan Innomotics yang tertunda).
Tentang Siemens AG
Siemens adalah perusahaan teknologi terkemuka yang berfokus pada industri, infrastruktur, transportasi, dan perawatan kesehatan. Dari pabrik yang lebih hemat sumber daya, rantai pasokan yang tangguh, serta bangunan dan jaringan yang lebih cerdas, hingga transportasi yang lebih bersih dan nyaman serta perawatan kesehatan canggih, Siemens menciptakan teknologi dengan tujuan menambah nilai nyata bagi pelanggan. Dengan menggabungkan dunia nyata dan digital, Siemens memberdayakan pelanggannya untuk mengubah industri dan pasar mereka, membantu mereka mengubah kehidupan sehari-hari bagi miliaran orang. Siemens juga memiliki saham mayoritas di perusahaan publik Siemens Healthineers, penyedia teknologi medis terkemuka global yang membentuk masa depan perawatan kesehatan. Pada tahun fiskal 2023, yang berakhir pada 30 September 2023, Grup Siemens menghasilkan pendapatan sebesar €77.8 miliar dan laba bersih €8,5 miliar. Pada 30 September 2023, Siemens mempekerjakan sekitar 320.000 orang di seluruh dunia. Informasi lebih lanjut tersedia di www.siemens.com.
Pernyataan Berwawasan
ke Depan
Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan,” termasuk pernyataan mengenai transaksi yang dimaksudkan. Pernyataan berwawasan ke depan umumnya dapat diidentifikasi dengan menggunakan kata-kata seperti “mengantisipasi,” “percaya,” “melanjutkan,” “bisa,” “memperkirakan,” “mengharapkan,” “memperkirakan,” “bermaksud,” “mungkin,” “merencanakan,” “proyek,” “potensi,” “mencari,” “harus,” “berpikir,” “akan,” “akan” dan ekspresi serupa, atau mereka dapat menggunakan tanggal mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan dalam dokumen ini termasuk, tanpa batasan, pernyataan mengenai harapan Perusahaan mengenai penyelesaian, waktu dan dampak yang diantisipasi dari transaksi yang dimaksudkan. Pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada asumsi, risiko, dan ketidakpastian yang dapat berubah sewaktu-waktu, dan oleh karena itu pembaca diperingatkan bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda termasuk, antara lain: terjadinya peristiwa, perubahan, atau keadaan lain yang dapat menyebabkan pengakhiran perjanjian definitif atau dapat menyebabkan transaksi yang dimaksud di sini gagal ditutup; ketidakmampuan Perusahaan, KPS atau Siemens untuk memenuhi persyaratan penutupan; serta risiko dan ketidakpastian lainnya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan sebagai hasil dari informasi baru, perkembangan di masa depan atau sebaliknya, kecuali secara tegas diwajibkan oleh hukum. Semua pernyataan berwawasan ke depan dalam dokumen ini memenuhi syarat secara keseluruhan oleh pernyataan peringatan ini.
